Kunduppdrag · Lista
Kundonboarding
Avtal, åtkomst, uppstartsmöte och första månaden för en byrå
- Avtal
- Åtkomst och uppstart
- Uppstartsmöte
- Första månaden
14 uppgifter · 4 sektioner
Mallar · Kunduppdrag
Kunduppdrag, tydliga för båda.
En tavla från uppstart till faktura, med en egen kolumn för allt som väntar på kunden.
CSV · 13 uppgifter · 4 sektioner · svenska
Vad den är till för
De flesta kundprojekt drar ut på tiden i väntan: på återkoppling, godkännande eller en fil. Tavlan gör väntan synlig i en egen kolumn, upprepar en lägesrapport varje vecka och slutar där varje projekt borde sluta, med fakturan skickad.
Passar för
- Frilansare och konsulter
- Byråer med flera kunder samtidigt
- Interna team som jobbar åt andra avdelningar
Förhandsvisning
Det här finns i filen
Brief, Pågår, Väntar på kunden och Granskning. Uppstartsmötet är i morgon, omfattningen ska vara klar om tre dagar och lägesrapporten återkommer varje fredag.
Kundprojekt · Tavla
Brief
- Uppstartsmöte med kunden, P1, imorgon
- Skriv omfattningen och skicka för godkännande, P1, om 3 dagar
- Samla inloggningar, filer och grafiskt material, P2
- Bjud in kunden till projektet som gäst, P2
Pågår
- Första utkastet, P1, nästa vecka
- Intern granskning innan det skickas, P2
- Lägesrapport till kunden, P3, Upprepas varje fredag
Väntar på kunden
- Återkoppling på första utkastet, P2
- Godkännande av slutversionen, P1
Granskning
- Gör de ändringar vi kommit överens om, P2
- Leverera slutfilerna, P1
- Skicka fakturan, P1
- Avslutande samtal: vad funkade, vad ändrar vi, P3
Ladda ner CSV
CSV · 13 uppgifter · 4 sektioner · svenska
Import
In i thisflow i tre steg
- 01
Ladda ner CSV-filen
Ladda ner filen på den här sidan. Öppna den gärna i ett kalkylark först om du vill byta namn på uppgifter eller lägga till egna.
- 02
Öppna Inställningar → Data → Importera
Öppna Inställningar i thisflow och välj Importera under Data. Välj en fil, eller släpp CSV-filen på sidan.
- 03
Kontrollera och importera
thisflow visar det nya projektet, sektionerna och uppgifterna innan något ändras. Välj Importera 13 uppgifter.
Tips
Gör den till din
Bjud in kunden som gäst
Gäster är gratis och ser bara det här projektet. Välj rollen gäst när du delar det.
Kommentera i stället för att mejla
Be om återkoppling i uppgiftens kommentarer och nämn kunden, så att svaret hamnar bredvid arbetet.
Ett projekt per kund
Importera filen en gång per kund och byt namn på projektet, eller kopiera det första med Kopiera ett projekt.
Använd den igen
Nästa gång väljer du Nytt projekt → Börja från → Kopiera ett projekt. Sektioner och öppna uppgifter följer med, och Börja idag flyttar datumen.
Liknande mallar
- Team · Tavla
Produktlansering
Från brief till lanseringsdag och retron efteråt
- Planera
- Bygga
- Lanseringsveckan
- Efter lanseringen
16 uppgifter · 4 sektioner
- Team · Tavla
Innehållskalender
Idéer, skrivande, redigering och inläggen som återkommer varje vecka
- Idéer
- Skrivs
- Redigeras
- Återkommande
12 uppgifter · 4 sektioner