Kunduppdrag · Tavla
Kundprojekt
Brief, pågående arbete, väntar på kunden, granskning och faktura
- Brief
- Pågår
- Väntar på kunden
- Granskning
13 uppgifter · 4 sektioner
Mallar · Kunduppdrag
Ta emot nya kunder på samma sätt.
En byrås första månad med en ny kund, från det signerade avtalet till den första rapporten.
CSV · 14 uppgifter · 4 sektioner · svenska
Vad den är till för
De första veckorna avgör hur ett kundsamarbete känns. Checklistan samlar det en byrå behöver göra varje gång: papper, åtkomst till kundens konton, ett uppstartsmöte med tydliga mål och ett första snabbt resultat.
Passar för
- Marknads-, design- och utvecklingsbyråer
- Konsultbolag med återkommande uppstarter
- Kundansvariga som vill ha en start som går att upprepa
Förhandsvisning
Det här finns i filen
Avtal, Åtkomst och uppstart, Uppstartsmöte och Första månaden. Uppstartsmötet bokas nästa vecka och första rapporten ska vara klar i slutet av månaden.
Kundonboarding · Lista
Avtal
- Spara det signerade avtalet och skicka första fakturan, P1
- Lägg in kundens kontaktpersoner och deras roller, P2
- Skicka ett välkomstmejl med nästa steg, P2
Åtkomst och uppstart
- Be om åtkomst till analys, annonskonton och CMS, P1
- Skapa kundens projekt och dela det, P2
- Ordna en delad mapp för filer, P3
- Samla grafisk profil och tidigare material, P2
Uppstartsmöte
- Boka uppstartsmötet, P1, nästa vecka
- Förbered agenda och frågor, P2
- Kom överens om mål för de första 90 dagarna, P1
- Kom överens om hur ofta vi rapporterar, och var, P2
Första månaden
- Leverera en första snabb vinst, P1
- Första månadsrapporten, P2, i slutet av månaden
- Stäm av: är kunden nöjd hittills?, P2
Ladda ner CSV
CSV · 14 uppgifter · 4 sektioner · svenska
Import
In i thisflow i tre steg
- 01
Ladda ner CSV-filen
Ladda ner filen på den här sidan. Öppna den gärna i ett kalkylark först om du vill byta namn på uppgifter eller lägga till egna.
- 02
Öppna Inställningar → Data → Importera
Öppna Inställningar i thisflow och välj Importera under Data. Välj en fil, eller släpp CSV-filen på sidan.
- 03
Kontrollera och importera
thisflow visar det nya projektet, sektionerna och uppgifterna innan något ändras. Välj Importera 14 uppgifter.
Tips
Gör den till din
Behåll ett original
Importera en gång och kopiera sedan projektet för varje ny kund med Börja från → Kopiera ett projekt.
Dela med kunden
Bjud in kundens kontaktperson som gäst eller läsare, så ser de läget utan ett statusmejl.
Följ upp åtkomsten
Kommentera på åtkomstuppgiften när ett konto delats, så vet teamet vad som är klart.
Använd den igen
Nästa gång väljer du Nytt projekt → Börja från → Kopiera ett projekt. Sektioner och öppna uppgifter följer med, och Börja idag flyttar datumen.
Liknande mallar
- Team · Lista
Introduktion av nyanställd
Före första dagen, första dagen, första veckan och första månaden
- Före första dagen
- Första dagen
- Första veckan
- Första månaden
13 uppgifter · 4 sektioner
- Personligt · Lista
Veckoplanering
Planering på måndag, genomgång på fredag och tre prioriteter för veckan
- Varje vecka
- Den här veckan
- Väntar på
- Senare
11 uppgifter · 4 sektioner